In der Ansicht Firma oder Benutzergruppe anlegen wird zuerst eine neue Portalgruppe angelegt.

Der Name der neuen Portalgruppe wird im Feld Firma/Name eingeben. Der Name der Portalgruppe beschreibt eine Firma bzw. Firmengruppe oder einen Haushalt. Bei Firmenkunden (juristische Person) empfiehlt es sich den tatsächlichen Firmennamen anzugeben. Bei natürlichen Personen, also Privatpersonen, sollte der tatsächliche Name angegeben werden sowie sich bei mehreren Personen, die gemeinsam einen Antrag stellen (Haushalten bzw. (Ehe-)Paare)  ein "Gruppenname" anbietet, der die tatsächlichen Nachnamen enthält, um die Zuordnung von Anfragen bei der anschließenden Abwicklung des Antrags zu einem Objekt zu erleichtern.


Die Angabe der Anschrift des neuen Portalbenutzers bzw. der Portalgruppe sind optional, die nach Bedarf, z. B. zur Angabe der Hauptanschrift einer Firma, ausgefüllt werden können.


(portal.zur-volksbank.de/eportal/epint.nsf/registration.xsp)


Mit einem Klick auf gelangt man zu Schritt 2 Portalbenutzer anlegen.


Hinweise

•Der Name der Portalgruppe kann anschließend nicht mehr geändert werden, da über diesen Namen alle Portalbenutzer mit ihrer Portalgruppe verknüpft sind.

•Der Gruppenname der im Feld Firma/Name angegeben wird, hat theoretisch keinerlei Bezug zum Kunden/Antragsteller, der in der Ansicht Neuer Kunde/Antragsteller angelegt wird. Diese müssen nicht identisch sein.

•Der Portalbenutzer bzw. die Portalgruppe und der Kunde bzw. Antragsteller können ein und dieselbe natürliche oder juristische Person darstellen. In diesem Falle sollte der Name der Portalgruppe dem Namen des Kunden/Antragstellers entsprechen (z. B. Name des Privathaushalts "Familie Eigenheim" oder Name der Firma).

•Der Portalbenutzer (= Ansprechpartner) bzw. die Portalgruppe und der Antragsteller können allerdings auch verschiedene Personen darstellen, wobei der Portalbenutzer bzw. die Portalgruppe dann meist als Makler, Berater oder Zwischenhändler zwischen Antragsteller (= Kunde) und Volksbank Mittweida eG agieren.