Eine neuer Kunde wird über die Tabelle Kunden/Antragsteller in der Übersicht Kunden/Objekte mit einem Klick  auf angelegt.

Neue Kunden (= Antragsteller) können nur über das Web-Portal angelegt werden.


Die Anlage eines neuen Kunden (=Antragsteller) erfolgt in zwei Schritten:

Schritt 1        Auswahl des Ansprechpartners (= Portalbenutzer)

Schritt 2        Anlage des neuen Kunden (= Antragsteller)


Hinweise

⬥Der Ansprechpartner (= Portalbenutzer) und Antragsteller können ein und dieselbe natürliche Person sein, was Einzelpersonen immer und bei Privathaushalten häufig der Fall ist. Bei (Ehe-)Partnern wird hier die Person, die die hauptsächliche Korrespondenz mit der Volksbank Mittweida eG bzw. die Hauptrolle in der Abwicklung des Antrags und Objekts übernimmt.

⬥Der Ansprechpartner (= Portalbenutzer) und Antragsteller können allerdings auch verschiedene Personen darstellen, wobei der Ansprechpartner meist als Makler, Berater oder Zwischenhändler zwischen Antragsteller und Volksbank Mittweida eG agiert und der Antragsteller den Endkunden bezeichnet.

⬥Die Ansprechpartnerauswahl versetzt Geschäftskunden zusätzlich in die Lage, z. B. im Falle von längeren Abwesenheiten eines Mitarbeiters neue Kunden bzw. Antragsteller einem Kollegen zuzuordnen, so dass eine reibungslose weitere Abwicklung eines Antrags oder Objekts gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung des Ansprechpartners zu einem bestehenden Kunden oder Antragsteller wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder Sachbearbeiter bei der Volksbank Mittweida eG.