Checklisten dienen der besseren Übersicht der für die Abwicklung eines  Antrags, Objekts und Auszahlung relevanten Unterlagen und der Informationsmittlung zum Status der Verarbeitung einzelner benötigter Dokumente.


Checklisten werden per Standard bei der Neuerstellung von Kunden (= Antragsteller) oder Objekten (= Immobilie) zu den Dokumenttabellen Rechtliche Unterlagen, Bonitätsunterlagen und Objektunterlagen im Web-Portal eingestellt. Mit Aufnahme der Bearbeitung werden die Einträge vom Mitarbeiter der Volksbank Mittweida eG  gelöscht, verändert oder ergänzt.

Zu den Dokumenttabellen Schriftverkehr, Sonstiges und Auszahlung können bei Bedarf von der Volksbank Mittweida eG individuelle Checklisten eingestellt werden.


Mit einem Klick auf öffnet sich die Checklistentabelle. Mit einem Klick auf schließt sich die Checkliste.


Eine Checkliste besteht aus sechs Spalten:

Spaltenname

Funktion

Dokument

Name des Eintrags der Checkliste. Der Name beschreibt das Dokument, das eingereicht werden soll.

Status

Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstatus eines Dokuments. Offen bedeutet, das korrespondierende Dokument wurde nicht eingereicht, noch nicht geprüft oder ist nicht korrekt. Erledigt bedeutet, dass das Dokument eingereicht und erfolgreich geprüft wurde. Dieser wird vom Kundenberater bzw. Sachbearbeiter der Volksbank Mittweida eG gesetzt.

Dokumenttyp

Der Dokumenttyp und der Tabellenname sind meist identisch. Der Dokumenttyp Auszahlung unterliegt verschiedenen Ausnahmen.

Status

Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstatus der Abwicklung eines Objekts. Dieser wird vom Kundenberater bzw. Sachbearbeiter der Volksbank Mittweida eG gesetzt.

Datum

Anzeige des Erstellungsdatums der neuen Auszahlung.

Hinweis

Ergänzung zum Dateinamen oder zum Dokument, da dieser nach dem Hochladen nicht veränderbar ist.  Ein Hinweis darf maximal 32 Zeichen lang sein.